大猿除掉黑龙，继续回峰修炼。

黑龙之子，一直在山洞里，得母虎喂养，日渐长大。他整天嗔，无时无刻不嗔，对什么都不惯，他嗔天，他恨地，他吭吭的叫唤。他从小跟随母虎蹿山跳涧，别的野兽遭了难，他抓住野牛便啃，逮到狮子当猫玩。

天魔走遍天下搜寻弟子，在泰山，他见到了这个小孩，见小孩嗔气不小，便给他起名叫天嗔。他把小孩领上天山。

天魔授予天嗔魔幻，又教他天嗔魔法，天嗔在天山修炼魔法。

天魔来到滇池边，这里四季鲜花不断，这里四季如春，他着滇池，微风袭来，但见碧波荡漾，山湖相影，别有风光。在西山上，他见到一个小孩。这小孩是难得的可造之材，便在这里驻足，观察一段时间。

小孩今年十岁，长的吊睛斜眼，他经常与另一个小孩玩，这一个小孩鼻直口方，浓眉大眼，这个小孩叫普贤。