穆亚平说：“阎长官，日后山西政坛非你莫属，没有人可以替代。徐总司令正在南京斡旋，可是蒋总司令一直不吐口。但是一旦时局发生巨变，阎长官再次出山不成问题。”阎锡山一惊试探问：“穆老弟，你对时局有研究、你怎么看？”

穆亚平分析说：“阎长官，种种迹象表明，日本人近期就会在东北动手，国难已经不可避免。如果出现这种局面，国府内部肯定会有人呼吁你出山，主任山西大局。况且徐总司令在南京做了大量工作，只要时局发生变化，结果不会出乎我的预料。”

阎锡山大吃一惊问：“你敢肯定，日本人一定会在东北动手？”穆亚平果断说：“根据情报分析，华北日本特务机关长土肥原，秘密调往奉天担任特务机关长，接着此人回国述职，其实此人是向日本大本营汇报和分析中国的现状，以此坚定日本天皇发动军事行动的信心。”

忽然之间，阎锡山感觉坐在自己对面的人十分可怕。自己在大连频繁和日本人接触，才嗅出了一丝迹象，而此人竟能清醒的判断出日本人要采取军事行动，而且对特务头子土肥原的行踪了如指掌，强烈的震撼顿时让阎锡山无语。

穆亚平接说：“如果我判断准确的话，九月中旬，日本人肯定会在奉天动手。这个情况我已经数次向张学良禀告，要他密切注意日本人的动向、早作准备。可是张学良根本不相信的我的话。唉！毕竟咱们人小言微，这种有关国难的大事，人家不相信也在情理之中。”

阎锡山说：“穆老弟，你看的很准，这种战略眼光，的确不同寻常。你身居太原，能判断出千里之外即将要发生的事情，不是常人能办到的，坦率说：闫某甘拜下风。眼下奉军主力在关内，东北兵力空虚，日本人是不会错失这个机会的。”

穆亚平说：“阎长官，你分析的不错，可是我们只能眼睁睁看着，却没有能力干预。”阎锡山说：“一旦时局巨变，你应该考虑出兵东北问题。”穆亚平说：“这个问题我想过，但是无法实现，若凭一腔热血，理应出兵东北。可是，阎长官应该清楚，晋军刚经过中原大战，元气还没有恢复，一旦投入战场，等于去送死。况且，我们的后勤给养根本无法满足战争需要。阎长官应该知道，战争打的就是后勤，另外，日军强大的攻击力，我们也无法抵挡。”

阎锡山点点头说：“关键要众志成城、万众一心，可是国内的局势如同一盘散沙。你认为蒋介石会怎样做？”穆亚平分析说：“目前，蒋介石正在全力和红军作战，因此他必然奉行攘外必先安内的政策，有可能把东北拱手让给日本人。”

阎锡山倒吸一口凉气：“以他对蒋介石的了解，肯定会采用这种策略。可是眼前之人居然能看透这一点，令阎锡山后脖颈直发凉。他甚至想到，穆亚平是否一眼能看透他的心思，自己在此人面前赤裸裸的暴露，那将是多么可怕。但是他内心又不希望穆亚平的判断，期望向相反的方面发展，这种复杂、忐忑的心情，促使他再一次陷入沉默。

穆亚平接说：“阎长官，今后日本人是我中华民族最大的敌人，这一点你很快就能看到。我知道阎长官对于日本人有某种情结，这不难理解，但是在民族存亡、国家利益上，我相信阎长官会不负众望，成为坚定的爱国主义者。”

阎锡山神情有些寡欢说：“作为炎黄子孙，我闫某绝不会向日本人屈服，更不愿做亡国奴。可是，日本太强大了，其强大的军事力量，我们根本无法抵挡，但愿不要发生你说的事情，给我们时间，让我们自身强大起来。”

穆亚平说：“阎长官，该发生的迟早要发生，时不待我，因此我们要尽快的强壮起来。我希望阎长官现在就应该参与山西的经济发展大计。经济发展了，我们手里有钱，就能更好的打造武备。我猜测日本人即便吞并东三省，短时间内也不会大举向中国发动全面战争……。”

接着穆亚平从国际上、日本国内的战争准备上，仔细分析了不可能在短期爆发侵华战争的因果关系。穆亚平的说教，让阎锡山踏实不少，随后阎锡山答应先做一些经济方面的工作。