关公护兄嫂，千里走单骑，连过五关，刀斩六将！分别是孔秀、孟坦、韩福、卞喜、王植和秦琪，威震华夏！将近河北地界时幸得孙乾告知，刘备已去汝南，遂不往河北，沿途收了周仓，刀劈蔡阳，与张飞尽释前嫌，并赵云、典韦于古城相会，众皆悲泣。
其后关公又与孙乾同赴汝南去寻刘备不得，怏怏不乐。孙乾乃独赴河北密会刘备，玄德借口关羽已脱身曹操，速往召来以报袁绍而携简雍、孙乾星夜远离河北，来见云长。
兄弟二人历尽千辛万苦终得相会，抱头痛哭。关羽又在刘备的撮合下收了义子关平，共去古城。古城中本已有数千人马，关公又命周仓前往卧牛山取裴元绍并数百草寇来投，共计四五千人马——因赵云早已归于刘备，所以这裴元绍自然不会死于子龙抢下，反倒成了刘备麾下之将。
关羽细述徐州战败后为护兄嫂屈身于曹操之事，又言小宝为己脱身权留许昌，只待袁绍来犯，趁战乱而走之计，引得刘备忧心不已，赵云、典韦暗自神伤，只盼小宝顺利脱身，早日来见。
恰逢刘辟、龚都来请刘备助守汝南，正合玄德之意。便整齐四五千人马，率孙乾、糜竺、糜芳、简雍、关羽、张飞、赵云、典韦并关平、周仓、裴元绍起兵前往汝南驻扎，招兵买马，徐图征进，不在话下……
时已夏末秋初，袁绍兴兵，望官渡进发。曹操急派七万兵马驰援官渡，小宝引黑甲军先锋随行。
袁绍大军临行时，田丰于狱中致信苦谏：“今且宜静守以待天时，不可妄兴大军，恐有不利！”
逢纪借机进谗言：“主公兴仁义之师，田丰何故出此不详之语！”引得袁绍大怒，险些斩了田丰祭旗，幸得众官劝免。
袁绍大军行至阳武，安营扎寨。沮授又谏：“我军虽众，而勇猛不及彼军；彼军虽精，而粮草不及我军。彼军无粮，利在急战；我军有粮，宜且缓守。若能旷以日月，则彼军不战自败！”
袁绍刚愎自用，不纳其谏，怒而下令将沮授囚于牢笼，放言待破曹之后，与田丰一体治罪！于是下令将七十万大军，东西南北，周围安营，连络九十余里……
细作探知虚实，报于官渡，曹军新到，闻之皆惧。荀攸谏道：“绍军虽多，不足惧也！我军尽皆精锐之士，无不以一当十，利在急战！”
曹操应诺，兵马前进。袁绍率军来迎，两军摆开阵势。审配暗命一万弓弩手伏于两翼，五千弓箭手伏于门旗之内，密令炮响齐发。
三通鼓罢，袁绍金盔金甲，锦袍玉带，立于阵前。左右张郃、高览、韩猛、淳于琼诸将排列，旌旗节钺，甚是严整！
曹操出阵，许褚、张辽、徐晃、李典等左右拥卫，鞭指袁绍怒责其为反贼！
袁绍不甘示弱，大骂曹操名为汉相，实为汉贼，尤甚董卓！曹操大怒，命张辽出战，袁绍阵中张郃跃马相迎！
二将大战五十余合不分胜负，曹操观之暗暗称奇。许褚挥刀助战，高览挺枪接战！四将捉对厮杀正酣，曹操令夏侯惇、曹洪各引三千军齐冲敌阵！
审配见曹军来冲阵，急令点起号炮！瞬间两边万弩齐发，中军弓箭手于阵前乱射，曹军抵敌不住，往南急走。袁绍挥军掩杀，曹军大败，退守官渡。
袁绍移军近官渡下寨，依审配之计，于军中挑选精壮军士，用铁锹土担，齐来曹操寨边，垒土成山。曹军欲出，被审配命弓弩手扼住咽喉要道，不能前进……
十日之内，袁绍军筑成土山五十余座，上立高橹，分拨弓弩手立于其上射箭，曹军皆顶遮箭牌守御。只要土山上一声梆子响，立刻箭下如雨，曹军尽皆蒙盾伏地，袁绍军呐喊哄笑！
曹操见军心慌乱，乃集谋士相议。刘晔献计造“投石车”以破之！曹操应诺，命刘晔督造。连夜造车数百乘，遍布于寨墙之内，正对土山云梯。待袁绍军梆响箭落，营内一起拽动石车，炮石飞空，往上乱打！袁绍军兵无法躲藏，死伤不计其数！此乃“霹雳车”是也……
袁军不敢登高射箭，审配又献计挖掘地道，暗通曹营，名为“掘子军”！
曹兵见袁军于后山掘土坑，乃报曹操。曹操问计刘晔，得明虚实。刘晔乃命军士绕营掘长堑，袁军不得而入，空耗无用之功……
曹军守官渡自八月而至九月，粮草渐尽。曹操起意退兵，弃官渡而退许昌，犹豫不决，乃使人送信许都求教于荀彧。荀彧回信，明言此刻正是用奇兵取胜之时，曹操乃消退意，令将士全力死守。
一日徐晃部将史涣出巡捉住一名袁军细作，得知韩猛押运粮草不日即至，急报与曹操。
曹操便命徐晃、张辽、许褚引轻骑数千劫粮烧车，趁夜出袭。韩猛果然中计，招架不住，单骑逃走，曹军烧尽袁军粮草辎重！
韩猛逃回大营，袁绍怒命斩首示众，众官劝免。审配谏道：“行军以粮草为重，不可不用心堤防。乌巢乃屯粮重地，当以重兵把守！”
袁绍遂命审配返邺城督粮，遣大将淳于琼，部领督将吕威璜、赵睿等引军两万，把守乌巢。
曹操军粮告竭，即使人往许都教郭嘉筹措粮草。不想使者贲书急往，行不上三十里，便叫袁兵捉住，押到袁绍谋士许攸处。那许攸字子远，少时乃是曹操好友。持了曹操催粮书信来见袁绍，献计袁绍分兵一路，趁许都空虚而取之，断曹操后路；又言曹军粮草不济，当以大军急攻，二路并进，可操胜券！
哪知袁绍多疑，自作聪明，认定此书信是曹操的诱敌之计，许攸苦劝不从。恰逢审配使人自邺城持书信前来，先说运粮之事，后言许攸在冀州时多有滥收民间财物，纵其子侄多科税，中饱私囊，现已将其子侄下狱。
袁绍看书毕，大骂许攸乃滥行匹夫，将其逐出营寨，再不任用！许攸羞愤险欲自刎，幸被左右救下。劝其既与曹操有旧，何不弃暗投明？一语惊醒梦中人，许攸便星夜来投曹操。
曹营巡哨军士将其解至曹操大帐，许攸高呼故人来见！曹操刚刚宽衣歇息，闻听许攸来投，不及穿鞋，光着脚丫子就跑了出去！