古清在洪武初年成为蜀山派掌门，辅助朱元璋夺得帝位，知道朱元璋的为人。之后隐居，话说这天，在南方有一北方之国，和南云之国发生战乱。全力开战便必败无疑的北方之国提出和议方案，将照南云领主燕红的要求，迎娶北方之国国色天香的夏津公主之和约立即生效。可是，当北方之国正减低防御之际，南云方面竟破坏和约，再度出兵。北方之国全军覆没，领主一族等完全被讨伐。古清被朱元璋派去镇服。在南云之国和北方之国对决中，又有一个武士逃走。那北方之国的武士边逃边说：“夏津，你要等我回来，我一定能活着回去的！不过，只管拼命向前跑，不慎迷了路，这里是什么地方？”突然那武士撞到南云之国的武士。南云之国武士说：“你不是北方之国的武士吗，不理好歹，格杀勿论！你可算倒霉了！”说完。举起长剑正想劈向那北方之国的武士。突然，古清在后面出现了。已经一剑砍掉那南云之国的武士一半身体。其他南云之国的武士说：“何方神圣！”古清说：“当然是敌人了。”说完，已经砍掉几个武士。一个武士说：“这人难道说。”说完，转身而逃。古清说：“别逃。”正想追。那北方之国的武士抱着古清说：“古清道长。以一敌三快如闪电的剑法。你一定是闻名天下的剑豪古清道长了！”古清说：“你这混账，我是奉朱元璋之命来救你们北方之国的。似乎你不知道自己不单没带刀，更已闯进敌方阵地吧！”那北方之国的武士说：“敌方阵地？怎么会？枉费我千辛万苦从战场中逃出来！”古清说：“原来你是逃兵吗？真没出色！”那北方之国的武士说：“我不是武士，只是普通百姓罢了！因为兵力不足，而强行被拉来服役的。”突然南云之国的武士找到他们了说：“找到了，两个人都在这里！解决他们！”古清说：“哼！是新兵吗？”正想挥剑。只见那北方之国的武士抱着古清说：“我很害怕啊，古清道长，救救我！”古清只好拖着那北方之国的武士逃跑了。边跑边说：“岂有此理！强敌当前我竟要逃走！”南云之国的武士说：“追上去！别给他逃脱！”在南云之国的总部。南云之国的统帅说：“什么！古清现身了？”那武士说：“不错，燕红大人。那人一剑击败三人，除了是那家伙还会是谁呢！”燕红大人说：“是明朝派他来的吗？他在明朝辅助朱元璋时，亦算是特别有忠义心的救国之士和剑豪。说起来，那是北方之国最后的希望了！他经常独自行事，来去无踪，因此要对付他亦甚为困难！全军准备！我们要乘这个机会讨伐他！我亲自领军，各部队准备！”武士说：“燕红大人，那样太危险了！那家伙使用蜀山派的无敌不败神速剑法。听说若他利用秘刃的话，莫说三人，一百人亦不是他对手！鲁莽行事只怕会赔上性命！”燕红说：“哈哈，剑始终是剑，不可能做到这地步的！不收拾他我是不会放弃的！出征吧！”
再说南云之国的武士搜索古清他们，说：“他们在哪里！这里没有他们的踪迹，在这新月之夜他一定逃不远，在草丛逐一搜索！”古清他们在草丛中说：“来搜索我们的人，为什么我们总要遇上这不幸！”那北方之国的武士说：“从前又和平又富足，已逝世的国王从前爱民如子。我们做老百姓的也可安心生活，但。”古清打断他说：“喂！与其眷恋昔日光辉，不想死的便想想如何逃生吧！敌人正想趁机把我们一举歼击。我们一直在一起，只有死路一条！”那北方之国的武士说：“怎可以剩下我一人根本不可能逃出生天！”古清说：“那么便死了算吧！”那北方之国的武士说：“怎可以，我，我不想死！夏津还在村庄等着我的！”古清说：“是吗？畏首畏尾的逃走，原来是为了女人。”那北方之国的武士说：“就是这样了，我是无胆，但除了逃走，根本没机会生还！”古清说：“怎说也好，在这新月之夜我们是一筹莫展的了。你好好睡一觉，天亮再算吧！”古清做梦。梦里见到夏津来到了他家。古清突然被那北方之国的武士惊醒了。原来夏津是古清以前的恋人，虽然是燕红夺了夏津。但是是古清先抛弃夏津在先的。这是事实。他们正讨论着，突然南云之国的武士发现了他们说：“找到了，你们躲在这里。”古清立刻挥剑一剑打中那武士。那北方之国的武士说：“讨厌，我不想死啊！”古清说：“我还没有问你的名字！”那北方之国的武士说：“我叫一心。”古清说：“好吧！一心，从今开始你要小心上路了！”一心说：“吓！”古清说：“放心吧！我一定会把敌军杀个片甲不留！还有，要逃走的话便不能没有一刀傍身！这是蜀山派代代相传的岳东宝刀！到了安全的地方你可以把它卖掉，换点路钱。”说完，把刀给了一心。只见南云之国的武士们说：“在这里！绝不能轻举妄动！首先包围他们！”一心说：“古清道长，你打算拼命一战。”古清说：“不要管，快上路吧！”说完转身就走！一心说：“不过，古清道长！”古清说：“一心，我并非想在战场上立功绩！只是作为一介剑豪，好歹也要找个适合结束性命的地方。失去夏津公主后，每天过着行尸走肉的生活，我已厌倦这种没有意义的生活了！”突然他抓起一心的衣领说：“你还呆在这里干什么？我要你快逃啊！你还有家可归！有人在等着你！你要活着回到夏津身旁啊！一心，快走吧！”一心说：“古清道长！”古清说：“走吧！”一心转身就逃。那些南云之国的武士说：“别理那小子，最重要的是别让古清逃走！”古清心想：临死前能遇上一个为我流泪的人，我也不禁感到很欣慰，一心。突然，一个南云之国的武士在后面出现了说：“终于给我找到你了！”说完。一剑砍向古清。古清用另一把刀向后一隔说：“我不是来求死的！要取我的人头？别妙想天开了！我要让你看看蜀山派龙锤闪的滋味！恕我不能手下留情了！”说完，使出龙锤闪一剑已击中那武士！其他武士也中剑！边打边想：一心，快逃啊！至少你要活下去给我看！要回到你的恋人那条村庄。替我补偿对夏津公主的爱，好好对待夏津。古清杀了一半敌人。还有一半。那些武士说：“是，是剑魔！”古清说：“怎样？还有人要来讨伐我吗？我也开始累了！”燕红突然说：“古清，这个你又怎么应付？”说完，用铳打向古清。古清闪避不了，中了。燕红说：“简单一击，简单一击！龙锤闪连铳都抵挡不住吗？”古清说：“燕红，你这畜生！”燕红说：“你是明朝派来的，只要把你消灭。那便和夺得北方之国没分别了！那个北方一族的女人，虽然因我的救命大恩而下嫁给我，但整天以泪洗面，一点也不可爱。细听她倾诉之后，原来曾跟你有一段刻骨铭心之情！况且那个夏津公主！古清！我要取下你难看的首级让夏津看看，否则她是不会死心的！那个女人也好！北方之国也好！全部是我的东西！”说完，已经击中古清腹部。古清倒地了。心想：真残酷，怨敌虽然近在咫尺，月亮，月亮高挂！不知不觉月亮出来了！这样一心大概可以更容易上路。不。今晚是新月之夜，不可能见到月亮的黑夜！燕红说：“那么说，那弯月那是。那便是。”一心突然在后面出现了。是来救古清的。古清说：“蠢家伙！为什么要回来，你想送死吗？”一心说：“我不想死！我一定要活着回到夏津那里！”古清说：“你这样想的话应该赶快逃走才是！”一心说：“古清道长也是啊！古清道长也要活着回到夏津公主那里去！”古清道长说：“你这笨蛋！你是为了告诉我这个才回来的吗？是我抛弃夏津公主的！我已经没有面目去见她！更没有资格回去夏津公主那里！不要理会我，快逃吧！一心！我不忍心看见你的夏津，你最爱的人也一样痛不欲生！”一心说：“古清道长才是蠢材！夏津公主为谁而伤心，你不是不知道吧！”古清说：“我不想夏津为我伤心！但也不忍心夏津公主终日活在痛苦之中！”一心说：“你不可以求死的！古清道长！古清道长死去，夏津公主这一生也只怕以泪洗脸，痛不欲生！”突然，南云之国的武士大叫：“小鬼，别胡闹！”古清心想：夏津！古清想到这里。立刻使出龙锤闪，把那武士砍掉。古清对一心说：“一心。回答我！如果你回到村庄也找不到夏津的话，你有什么打算！”一心说：“我。我会。我深爱夏津，因此绝对不会放弃的！”古清说：“是吗？”对这燕红说：“燕红！立即把夏津交回给我！”燕红一铳打向古清。古清用剑一挡。燕红说：“怎，怎可能以剑破铳！”古清说：“看招！”一剑已击中那铳的铳头！然后古清冲上天用另一剑说：“尝一尝苦头吧！蜀山派秘刃！”已一剑击中燕红心口。说：“到地狱去向死去的国王请罪吧！”
再说南云之国燕红的城里。城里护卫说有刺客。古清已一剑刺中那护卫。古清已救出夏津公主说：“对不起，我来迟了！夏津公主！”一心说：“古清道长，找到夏津公主了吗？”日子逐渐过去，一心和夏津在村子里重逢。战国的创伤开始复原，期待的太平盛世终于来临。天上的月亮，亦在某角落辉煌的继续照射着。
再说现在杨剑。到北京的第二天，丁操说：“起床了，杨剑。天亮了！”杨剑说：“啊操你真漂亮！”丁操说：“这是北京的普通衣着。总不能穿着锦衣卫的衣服上大街闲逛吧！”他们去逛街。伯念奇说：“已经准备好了，走吧！”杨剑说：“你也去。”伯念奇说：“北京这十年间有了很大变化。今天我就来当导游。午饭我们就去北京味的牛肉火锅。”丁操说：“太好了，我想吃。”杨剑说：“我不该大白天在街上逛，也许会被邓伯孙手下发现的。”“如果怎样藏也躲不过邓伯孙的手下。可是！”伯念奇说：“杨剑，你是为了这个国家的全体人民同邓伯孙斗争的。所以你必须堂堂正正的，这是光明正大的男子汉。”丁操说：“他总这么说。老仆人年轻时是锦衣卫总管的最有力竞争者。成功很好。但他说今后将是年轻人的天下，推荐了林紫苍，自己隐居北京。”伯念奇说：“我现在又有用武之地了。关于你要寻找的人。我昨天就安排好了。”丁操说：“找人？谁啊？”杨剑说：“这和啊操没关系。”丁操大怒说：“你又这么说。”伯念奇说：“啊操。对不起，以后再去牛肉火锅吧！”对着杨剑说：“杨剑。你要找的人已经有一个消息了。不，正确地，该说是死亡的消息。制造这把断头的刀的铸剑师赤空，你师兄，八年前已经去世了。”丁操心想：他想再打造一把刀来代替这把断的，但这名铸剑师已经死了。断头的刀再也无法。
再说小妙的娘家白蜗居。只见一个好像小妙的女子出门说：“欢迎惠顾。”师徒薰和陈浩然他们大惊说：“小妙？”那女子说：“小妙？他说有两个人从点苍派来，是你们吗？我是小妙的双胞胎姐姐。小寒。请多关照！”小寒说：“啊妙来过信，说你们有重要的事。今后你们就住在白蜗居吧！我一定代替小妙好好干。打起精神来。”师徒薰说：“好的！”陈浩然心想：我们该在邓伯孙和林紫苍之前找到杨剑！等着我，杨剑！再说杨剑他们。伯念奇说：“赤空，洪武末年义士中享有盛名，是技术超一流的铸剑师。在制造刀剑期间，于研究必杀刀被刀匠界视为异端。”丁操说：“研究必杀刀的铸剑师却造出了不杀人的断头的刀？真难以让人理解。”伯念奇说：“男人的人生中从始至终都充满了矛盾。对吧，杨剑！”杨剑说：“请继续说。”伯念奇说：“据情报网说，赤空把它的全部技艺都传给了一个儿子。刀匠们都希望这门手艺世代相传，但正统后刀不再受到重视，刀匠的日子很艰难。现在他靠打造菜刀，镰刀和生活用品度日。赤空的儿子叫紫空。这个男人也许能打造一把新的断头的刀。”于是。他们就去紫空的家。来到紫空的家，只见里面有一个小孩。他们都惊讶了。只见里面一个女人推门而出说：“清空，不要打扰客人。”清空说：“妈妈！”那女人说：“欢迎。您有何贵干。”杨剑说：“我想要一把菜刀。可以试一下吗？”那女人说：“当然！”杨剑拿起一颗萝卜，用刀一砍，齐身而断，果然是一把好刀。伯念奇说：“看，完好如初。刀口丝毫也没破坏细胞组织，切断后还能复原如初。只有高手才有这么高超的技艺，只从这把菜刀就能断定他不愧是赤空的儿子。”丁操说：“啊！这太了不起了！就让紫空打一把新的断头的刀吧！”杨剑说：“对不起，夫人，我能见一见紫空吗？我要拜托紫空。为我打一把刀。”那夫人说：“可是，我丈夫。”突然一个男子从屋里出来说：“对不起。我是紫空！”丁操说：“你就是紫空？一点儿都不像。”紫空说：“大家都这么说。有话请到里面说。”他们进入屋里。紫空对杨剑说：“这么说，你想让我给你打一把刀？对不起。我已经不再打造刀剑了。我无法按您的要求做。”杨剑他们大惊。丁操怒说：“可恶，这又是为什么呢？”紫空说：“你来托我打刀，一定知道家父赤空研究必杀刀的事。洪武年末，家父常说。我打的刀一定能缔造一个新时代。但我并不喜欢家父的信念。杀人也叫缔造新时代吗？我无法同意那种想法。当时是动乱时代那么说也没办法，但现在是正统了。是和平终于到来的时代。我放弃了刀剑。所以我同样放弃了刀匠的工作。靠打生活用品和平地度日。”伯念奇说：“这么说你和令尊一样，是个和平主义者。”紫空说：“啊！也谈不上什么主义。我喜欢和平。大家都一样吧。”丁操说：“天真！太天真了！世上竟还有你这种人！”杨剑说：“我明白了，紫空。为难你了，对不起！我们告辞了。”说完转身就走。丁操说：“等等，杨剑。喂！”杨剑说：“紫空从心中热爱和平。断头的刀也是争斗的兵器，我不忍借他之手。寻找断头的刀。还会有别的办法的。”紫空夫人说：“那剑客他是专门赶来试你的手艺的，也许有什么事。你虽然不打刀了。但也不该违背父亲最后的心愿啊！”紫空说：“你，这样挺好！在这个和平的正统年代。不再需要刀剑了。”突然。乔装打扮的两个路人说：“那确实是快刀一斩，马上报告邓伯孙。”
在丁操的屋里。丁操说：“为了寻求新的断头的刀。杨剑找到了铸剑师赤空之子紫空。但紫空为了遵守和平，不做刀了。杨剑对紫空不再做刀不能忍受了。悲哀，寻找断头的刀的工作地从头做起了。”杨剑在吃东西说：“甜，太甜了。”丁操说：“什么？在那位大哥的看法和说话也是软弱的，使劲说是绝对不行的。”杨剑说：“什么，不能因为我的言行而破坏紫空的平和的生活。”这时，伯念奇从外面进来说：“就算做得不好也不过是那个不含刀匠的灵魂的刀，如果拿那种刀和田宗比刀。那么杨剑的死是肯定的。光是有形的断头的刀是不行的。新的断头的刀不超过旧的断头的刀是不行的。连这也不知道，它就像我们的女儿一样。”丁操说：“说什么，不管怎么样，不过就是代用品吗？那么为什么不找其他的刀匠。”杨剑说：“这样也好，如果紫空不给我做刀的话，邓伯孙一派就不这么默默无闻了。只能做一个平和的家庭而安份的生活了。然后，丁操屋边，不管是锦衣卫的手下也好。和邓伯孙一派的决斗是不能取消的。再找一个试试，离开这地方。”丁操说：“担心自己的本来面目，怎么进自己的世界啊。”